116 - Gestion des documents
Cette procédure est aussi disponible en ligne. Cliquez ici pour la visionner..
- Lancez le logiciel « Gestion Clientèle » depuis le Menu V12
(en bas à droite à côté de l’heure).
- Saisissez votre Nom d’utilisateur « administrateur » (ADMIN par défaut) dans Identification (si besoin)
- Saisissez votre Code d’utilisateur « administrateur » (ADMIN par défaut) dans Identification
- Puis cliquez sur le bouton Activer.
- Sélectionnez une fiche client.
- Sélectionnez dans l’onglet « fiche client » le sous menu « Document »
- Cliquez sur le bouton « ajouter » pour ajouter un nouveau document dans la fiche client.
- Donnez un libellé a votre document.
- Sélectionnez votre fichier en cliquant sur le bouton de recherche.
- Recherchez votre document sur votre ordinateur et cliquer sur le bouton ouvrir
- Validez avec le bouton « ok »
- Le document créé est ajouté au listing
- Vous pouvez :
- Le modifier :
- Le supprimer :
- Le visualiser sur votre ordinateur :
- L’enregistrer sur votre poste
- L’envoyer par mail à l’adhérent :
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