117 - Utiliser et editer un devis
Cette procédure est aussi disponible en ligne. Cliquez ici pour la visionner..
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Lancez le logiciel Gestion clientèle disponible dans le Menu V12
(en bas à droite à coté de l’heure).
- Saisissez votre Nom d’utilisateur « administrateur » (ADMIN par défaut) dans Identification (si besoin)
- Saisissez votre Code d’utilisateur « administrateur » (ADMIN par défaut) dans Identification
- Puis cliquez sur le bouton Activer.
- Cliquez sur l’encadré « Commercial ».
- Dans la partie « devis » cliquez sur Ajouter
- Cliquer sur le bouton « ajouter ».
- Saisissez la date du devis
- La date de fin d’offre se génère automatiquement en fonction de la configuration du logiciel :
- Modification possible dans le module « configuration » / onglet « client ».
- Une date de relance : par exemple permet d’éditer des statistiques automatiques sur la relance des devis.
- Un commentaire : à faire apparaitre sur le document du devis.
- Le listing des devis :
- Les informations du client :
- Cliquez ensuite sur le bouton « ajouter »
- Sélectionnez votre accès/article dans le listing.
- Cliquez sur le libellé
- Cliquez sur les jumelles pour effectuer votre recherche.
- Sélectionnez dans le listing votre article ou votre abonnement.
- Cliquez sur le bouton « ok »
- A l’ouverture de cette fenêtre apportez les réglages de l’offre :
- L’ordre d’affichage dans le devis
- La quantité
- Le tarif actuel
- La remise et le % de remise
- Cliquez sur le bouton « OK »
- Le produit sélectionné s’ajoute au listing du devis.
- Répétez l’opération pour ajouter d’autre articles sur le devis.
- Cliquez sur « Ok » pour valider le réglage du devis
- Dans la partie « devis » le nouveau devis est disponible.
- Vous avez la possibilité de Modifier / supprimer / Imprimer le devis, ou même l’envoyer par mail.
- Vous pouvez également utiliser un modèle de devis préétabli dans la configuration
- Pour cela cliquer sur le bouton « transférer »
- Dans le listing sélectionner votre modèle de devis.
- Attention uniquement disponible si les modèles de devis ont été créés dans la configuration
- Le modèle de devis d’ajoute alors au listing des devis dans la fiche client.
- Cliquez sur le bouton « OK » pour finaliser la procédure.
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